Accès client

Accès CRM

Il est possible de déposer, sur notre plateforme dédiée, les documents nécessaires au traitement de votre dossier. Nous préparons pour vous une liste exhaustive des pièces à nous remettre pour l’établissement de votre déclaration d’impôt ou de votre comptabilité, que vous pouvez télécharger de manière groupée (zip) ou individuelle. Le partage de documents permanents est également possible, ainsi que l’ajout de commentaires dans le fil de discussion.

Vous pouvez déposer à votre rythme les documents sur notre plateforme et nous informer par un simple clic lorsque tous vos documents sont réunis et prêts à être exploités.

Les données stockées sont entièrement hébergées en Suisse et sécurisées par notre prestataire informatique Suisse. Chaque connexion est sécurisée par l’envoi d’un code unique.

Teams

Nous privilégions les contacts directs et souhaitons maintenir au maximum une relation personnelle avec chacun de nos clients. Les visio-conférences sont un outil parfait pour maintenir un contact personnel tout en gagnant un temps précieux de déplacement.

Lors de visioconférences, nous utilisons Microsoft Teams pour communiquer et partager au besoin les écrans. Un simple lien vous permet de vous connecter, sans avoir besoin de télécharger une application.

OneDrive

Lorsqu’un volume important de données est échangé, nous proposons d’utiliser OneDrive pour le partage de documents. Un lien ainsi qu’un mot de passe vous sont transmis pour vous permettre de déposer les fichiers et nous travaillerons ensemble la nomenclature du dossier pour qu’elle soit efficiente tant pour vous que pour nous.

En téléchargeant l’application OneDrive sur votre ordinateur ou votre téléphone mobile, vous pouvez consulter vos documents en tout lieu. Vous pouvez également facilement déplacer et copier des documents depuis votre ordinateur en synchronisant OneDrive à votre Explorateur de fichier ou à votre Finder Mac.

Nous traitons les demandes au cas par cas, et vous conseillons en fonction de vos besoins et de vos attentes.